Нью-Йорк, 1965 год. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио восстанавливается после перелома лодыжки и живёт у подруги, пытаясь пробиться на прослушиваниях. После очередного отказа она решает проследить за режиссёром, который её отверг, но теряет сознание прямо на улице. Её находят пожилая пара – Роман и Минни Кастевет, которые приглашают девушку пожить рядом с ними и заботиться о ней. Постепенно в жизни Терри всё налаживается, её карьера начинает набирать обороты. Однако после одного странного события она неожиданно узнаёт о беременности, что вносит новые сложности и загадки в её жизнь.