Во время мирового тура певец The Weeknd переживает сильный эмоциональный кризис из-за разрыва с возлюбленной, что приводит к серьёзным проблемам с голосом. Врач советует артисту сделать паузу и восстановиться, но менеджер Ли настаивает на продолжении концертов. Уже в начале одного из выступлений певец теряет голос и вынужден покинуть сцену. За кулисами он встречает незнакомку, которая привлекла его внимание во время шоу. Поддавшись импульсу, он уходит с ней, не подозревая, что эта встреча изменит ход его жизни и повлечёт непредсказуемые последствия.