1944 год. В преддверии Крымской наступательной операции Черноморскому и Азовскому флотам грозит серьёзная угроза — немецкие подводные диверсанты готовят масштабную акцию по уничтожению ключевых боевых кораблей. В Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров, его задача — укрепить группу контрразведки, занимающуюся борьбой с вражескими подводными агентами во главе с Кунцем. Сабурову предстоит выйти на след Кунца и ликвидировать школу подготовки диверсантов, чтобы предотвратить катастрофу для флота. Это история напряжённого противостояния разведчиков и вражеских агентов в условиях войны, где ставка — судьба боевого флота.